Cara Menghitung ROI BESS Komersial dari Biaya Permintaan dan Arbitrase Energi

Siklus Baterai yang Paling Berharga Mungkin Adalah yang Ditolak oleh EMS untuk Digunakan

ROI BESS Komersial harus dihitung dari tarif aktual situs dan data beban interval, bukan dari persentase penghematan umum. Untuk proyek yang menggabungkan pengurangan puncak dan arbitrase energi, perkirakan biaya permintaan yang dihindari terlebih dahulu, hitung arbitrase setelah kerugian perjalanan pulang, kurangi biaya operasional, dan kemudian uji apakah kedua aliran nilai dapat benar-benar menggunakan baterai yang sama tanpa bersaing untuk SoC.

NREL mengidentifikasipengurangan biaya permintaan dan arbitrase energi waktu-penggunaan sebagai aliran nilai penyimpanan terpisah di belakang meter, dan mencatat bahwa nilai moneter dari kWh yang sama yang dikirim dapat berbeda secara signifikan tergantung pada mengapa dan kapan ia digunakan.

Poin terakhir itu adalah tempat saya mulai spreadsheet.

Pertama, Berikan Nilai Dollar pada Puncak

Pertimbangkan sebuah pabrik hipotetis dengan:

Permintaan puncak bulanan: 620 kW

Biaya permintaan: $16/kW-bulan

Setelah menganalisis data beban 15 menit, kami menentukan bahwa BESS dapat secara andal menahan permintaan hingga:

500 kW

Permintaan yang dihindari:

620 − 500 = 120 kW

Potensi penghematan biaya permintaan bulanan:

120 × $16 = $1,920

Tahunannya:

$1,920 × 12 = $23,040/tahun

Itu terlihat sederhana.

Tapi saya akan memverifikasi tarif sebelum memasukkan $23,040 sebagai penghematan yang dijamin.

Apakah utilitas menagih permintaan tertinggi 15 menit?

Apakah ada biaya permintaan musiman?

Sebuah ratchet?

Biaya permintaan puncak dan non-puncak yang berbeda?

Jika baterai melewatkan satu interval kritis karena SoC-nya terlalu rendah, utilitas mungkin masih mencatat puncak bulanan yang lebih tinggi.

NREL telah mengidentifikasi biaya permintaan tinggi sebagai faktor penting dalam ekonomi penyimpanan komersial di belakang meter, sambil menekankan bahwa kelayakan tetap spesifik untuk situs dan tarif.

Arbitrase Membutuhkan Penalti Efisiensi

Sekarang anggap pabrik yang sama memiliki tarif waktu-penggunaan:

Energi non-puncak: $0.08/kWh

Energi puncak: $0.19/kWh

Selisih yang tampak adalah:

$0.11/kWh

Misalkan BESS memberikan200 kWh ACselama periode mahal.

Jika kita menggunakan asumsi efisiensi85% untuk perjalanan pulang-pergidari NREL untuk contoh ini, sistem harus membeli sekitar:

200 ÷ 0.85 = 235.3 kWh

Biaya pengisian:

235.3 × $0.08 = $18.82

Nilai dari penghindaran puncak listrik:

200 × $0.19 = $38.00

Nilai arbitrase bersih:

$38.00 − $18.82 = $19.18 per siklus

Dengan 250 siklus berguna per tahun:

$19.18 × 250 ≈ $4,795/tahun

Benchmark penyimpanan komersial NREL 2024 menggunakan 85% sebagai asumsi efisiensi perjalanan pulang-pergi yang representatif dan juga memodelkan degradasi dan O&M sebagai biaya siklus hidup yang nyata.

Untuk proposal Ruibit/Dawnice yang sebenarnya, saya akan mengganti asumsi 85% itu dengan batas efisiensi yang terverifikasi untuk sistem yang dipilih.

Sekarang EMS Harus Memilih Dollar Mana yang Lebih Penting

Pada pukul 14:00, listrik mahal.

EMS dapat mengeluarkan untuk arbitrase.

Namun, pada pukul 16:15, pabrik sering menetapkan puncak permintaan bulanan.

Misalkan baterai hanya memiliki 80 kWh tersisa karena menghabiskan sore untuk mengejar selisih harga energi.

Peluang arbitrase $19 mungkin telah menghabiskan energi baterai yang dapat mencegah ratusan atau ribuan dolar dalam biaya permintaan.

Inilah sebabnya saya tidak menghitung:

Penghematan pemangkasan puncak + penghematan arbitrase teoritis maksimum

dan secara otomatis menyebut hasilnya sebagai pendapatan BESS.

Kedua aplikasi berbagi:

energi baterai

daya PCS

SoC

masa siklus

dankesempatan pengisian.

Model pengiriman harus memutuskan layanan mana yang mendapatkan prioritas.

NREL mencatat bahwa arbitrase energi seringkali lebih berguna sebagai aliran nilai sekunder yang dikombinasikan dengan layanan penyimpanan lainnya daripada diperlakukan secara independen.

ROI yang Dikerjakan Tanpa Berpura-pura Itu adalah Proyek Dawnice

Asumsikan ekonomi proyek adalah:

Asumsikan total biaya proyek yang terpasang adalah:

$145.000

Kemudian:

Pengembalian Modal Sederhana = $145.000 ÷ $24.835 ≈ 5,8 tahun

Ukuran ROI awal yang sederhana adalah:

ROI Tahunan = $24.835 ÷ $145.000 ≈ 17,1%

Ini adalah angka hipotetis yang disengaja. Mereka bukan kutipan Ruibit/Dawnice atau jaminan pengembalian proyek.

Untuk persetujuan investasi, saya akan melampaui ROI sederhana dan memodelkan arus kas tahunan termasuk degradasi, perubahan tarif, pembiayaan, asumsi augmentasi atau penggantian, insentif jika berlaku, dan nilai sisa.

Model biaya BESS komersial NREL juga membuat poin penting untuk pengadaan: biaya sistem mencakupberkaitan dengan energi ($/kWh)danberkaitan dengan daya ($/kW)komponen, jadi mengubah durasi tidak mengubah CAPEX dengan cara linier yang sederhana.

Baterai yang Lebih Besar Dapat Menghasilkan ROI yang Lebih Buruk

Misalkan analisis menunjukkan bahwa 265 kWh menangkap hampir semua puncak yang berguna secara ekonomi.

Menggandakan menjadi 530 kWh tidak otomatis menggandakan penghematan.

Setelah puncak permintaan yang penting tercakup, kapasitas tambahan mungkin tidak terpakai selama sebagian besar tahun.

Di sinilah produk nyata dapat masuk ke dalam diskusi daripada mendorongnya.

Dawnice saat iniBS07-265-ES-Xdinilai pada125 kW / 265,3 kWh, memberikan hubungan energi terhadap daya sekitar dua jam.

Itu tidakberarti:itu tidak berarti secara otomatis menjadi sistem yang tepat untuk pabrik kami.

Ini berarti bahwa jika analisis beban situs menunjukkan sekitar 125 kW daya dan dua jam tugas penyimpanan yang berguna, itu menjadi konfigurasi yang layak untuk dievaluasi.

Urutan itu penting:

tugas ekonomi → kW/kWh yang diperlukan → kecocokan produk

bukan:

produk → ciptakan cukup tabungan untuk membenarkannya.

Tes Sensitivitas yang Akan Saya Tunjukkan kepada CFO

Saya akan mengubah empat asumsi sebelum mempresentasikan proyek:

Pengurangan permintaan:Bagaimana jika kita hanya mencapai 90 kW alih-alih 120 kW?

Siklus arbitrase:Bagaimana jika hanya 180 siklus menguntungkan yang terjadi?

Selisih tarif:Bagaimana jika selisihnya turun dari $0,11 menjadi $0,07/kWh?

O&M/degradasi:Apa yang terjadi saat energi baterai yang dapat digunakan menurun?

Jika sebuah proyek hanya berhasil ketika setiap asumsi optimis, ROI yang menarik itu rapuh.

Jika masih berhasil dalam kasus downside, ekonomi tersebut layak mendapatkan perhatian lebih.

Pertanyaan yang berguna adalah:

“Apa ROI dari BESS ini?”

Ini adalah:

“Puncak permintaan dan selisih harga mana yang menciptakan pengembalian, seberapa sering baterai dapat menangkapnya, dan apa yang terjadi ketika asumsi-asumsi tersebut berubah?”

Itulah model ROI yang akan saya percayai.

FAQ

1. Bagaimana cara menghitung ROI untuk BESS komersial?

Perhitungan awal yang sederhana adalah:

ROI Tahunan = Manfaat Bersih Tahunan ÷ Total Biaya Terpasang

Manfaat bersih tahunan harus mencakuptabungan biaya permintaan dan tabungan arbitrase energi dikurangi biaya O&M dan pemantauan.

2. Bagaimana pemangkasan puncak meningkatkan ROI BESS komersial?

BESS mengeluarkan daya saat permintaan fasilitas mendekati puncak yang mahal, mengurangi nilai kW yang digunakan untuk penagihan permintaan. Tabungan tergantung padatarif biaya permintaan, pengurangan puncak yang dapat dicapai, aturan penagihan, dan ketersediaan baterai selama interval kritis.

3. Bagaimana seharusnya penghematan arbitrase energi dihitung?

Bandingkan nilai listrik yang dihindari selama periode mahal dengan biaya aktual untuk mengisi baterai selama periode lebih murah.Efisiensi perjalanan pulang harus dimasukkan, karena lebih banyak energi harus dibeli daripada yang kemudian disuplai oleh baterai.

4. Dapatkah penghematan biaya permintaan dan penghematan arbitrase energi dijumlahkan?

Hanya ketika model pengiriman membuktikan keduanya dapat dicapai. Pemangkasan puncak dan arbitrase bersaing untukenergi baterai yang sama, daya PCS, SoC, dan peluang pengisian, jadi hanya menambahkan nilai maksimum teoritis mereka dapat melebih-lebihkan ROI.

5. Mengapa BESS yang lebih besar dapat menghasilkan ROI yang lebih rendah?

Setelah puncak dan peluang tarif yang penting secara ekonomi tercakup, kapasitas baterai tambahan mungkin menghasilkan sedikit pendapatan tambahan. Ukuran ekonomi terbaik ditentukan olehprofil beban, tarif, strategi pengiriman, dan tabungan marginal, bukan kapasitas baterai maksimum.